Carnegies förvaltning erbjuder portföljer anpassade för att kombineras och spegla dina förvaltningsmål. Flera olika alternativ står till buds som alla passar en kapitalförvaltning där fokus ligger på målet bortom avkastningen.
Vi har både spetsiga och väldiversifierade portföljer som innehåller allt från global ränteförvaltning till aktiv nordisk aktieförvaltning. Vår moderna portföljförvaltning inkluderar bland annat ETF:er (börshandlade fonder), aktiva och passiva fonder och valutasäkringsmetoder.
Portföljen Svenska aktier
Portföljen består av 20-30 innehav. Basen utgörs av det som vi uppfattar som kvalitetsbolag med stabil vinstutveckling, högavkastning och sund balansräkning. Detta kompletteras med en bukett aktier av mer opportunistisk karaktär. Det kan röra sig om omvärderinsgcase eller tillväxtbolag som inte riktigt fångats upp av marknaden än. Aktierna väljs ut bottom up med en fundamental ansats. En rimlig branschspridning eftersträvas då diversifiering är viktigt. Portföljen har en preferens för små och medelstora bolag där vi tror oss kunna göra större skillnad. Topprankade Carnegie Analys utgör en viktig inputkälla i aktieurvalet.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Tidigare resultat
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Utländska aktier
Carnegie Utländska Aktier är en portfölj som ger er tillgång tillvärldens alla länder och branscher. Vi väljer ut de allra bästa förvaltarna på respektive marknad som hittar avkastningsmöjligheter som inte finns i Sverige. Portföljen ger er därmed exponering mot spännande branscher som är underrepresenterade i Sverige såsom IT, robotisering, digitalisering och alternativ energi. Portföljen kombinerar aktiv och passiv förvaltning för optimal kostnadseffektivitet och ger tillgång till de främsta förvaltarna på respektive marknad.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Tidigare resultat
- Helårsrapport 2021
- Halvårsrapport 2022
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Global Stock Picking Fund
Global Stock Picking Fund investerar främst i individuella aktier med stark marknadsposition och potential för flerårig tillväxt. Portföljen har en kärna med innehav kopplade till energiomställningen, som utgör ungefär två tredjedelar av portföljen. Återstoden utgörs av en global balanserad portfölj, utan direkt koppling till energiomställningstemat, huvudsakligen inom hälsovård och finans. Stor vikt läggs vid att finna var i en värdekedja det finns mest gynnsam relation mellan lönsam tillväxt och värdering. Den geografiska exponeringen såväl som sektorexponeringen varierar över tid.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Alternativa investeringar
Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen. Portföljens syfte är att diversifiera risken för en bred investeringsportfölj, vilket uppnås genom ett ramverk som delar upp portföljen i Alternativ Alfa och Alternativ Inkomst. Alternativ Alfa ämnar att hitta placeringar med risk utanför traditionella aktiemarknader. Alternativ Inkomst söker efter placeringar med avkastning som mer liknar räntor än aktier, med exponering primärt utanför traditionella räntemarknader. Portföljen är därför ett bra komplement när ni vill jämna ut avkastningen i er totala portfölj.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Tidigare resultat
- Helårsrapport 2021
- Halvårsrapport 2022
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
| Fondfakta | |
| Startdatum | 2017-09-27 |
| Maximal Förvaltningsavgift per år, % | 3,00 + avgift i underliggande fonder |
| Minsta första insättning | SEK 10 000 |
| Förvaltare | Niklas Lindeke, Jens Öhlund |
| Basvaluta | SEK |
Portföljerna Räntebärande investeringar & Högränteplaceringar
Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen. Portföljens syfte är att diversifiera risken. Till skillnad från de flesta räntefonder för svenska investerare placerar Carnegie Räntebärande Investeringar på de globala räntemarknaderna. Det är en viktig förutsättning för portföljens möjligheter att generera avkastning till låg risk. Portföljen har ett globalt investeringsuniversum – en avgörande faktor för avkastning i rådande lågräntemiljö och fokuserar på att bevara ert kapital.
- Prospekt
- Fondfaktablad Räntebärande investeringar (Svenska)
- Fondfaktablad Räntebärande investeringar (Engelska)
- Tidigare resultat räntebärande investeringar
- Fondfaktablad Högränteplaceringar (Svenska)
- Fondfaktablad Högränteplaceringar (Engelska)
- Tidigare resultat högränteplaceringar
- Helårsrapport 2021
- Halvårsrapport 2022
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Nordic Equity Fund Screened
Carnegie Nordic Equity Fund Screened placerar i 30-50 nordiska small, mid och largecap bolag. Portföljens syfte är att skapa en överavkastning via aktiv förvaltning där aktierna väljs ut genom en fundamental bottom up analys och en förståelse för företagsmodellen och tematiska samt strategiska positionen av underliggande investeringar. Portföljen har en exkluderingsstrategi där investeringar screenas för att undvika innehav i bolag med mer än 5 % av omsättningen med härkomst från sektorerna alkohol, tobak, bolag med spel om pengar, vapen, pornografi samt fossila bränslen.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Portföljen Svensk Fondportfölj
Portföljen Global Stock Picking
Portföljen Carnegie Svensk Alfa
Förköpsinformation enligt SFDR (disclosureförordningen)
Portföljen Svensk Fondportfölj
Portföljen Global Stock Picking
Regelbundna upplysningar enligt SFDR (disclosureförordningen)
Portföljen Svensk Fondportfölj