Ett antal aktuella placeringsstrategier presenteras av Carnegie Private Bankings investeringsstrateger i vårens utgåva av rapporten Allokering och portföljstrategi.
Om du inte är kund och vill ta del av vår senaste strategirapport samt få ett unikt portföljförslag med konkreta affärsförslag och rekommenderade aktier att äga i portföljen anpassat till dig, ansök om att bli kund här.
Aktiemarknaden har blivit mer volatil och fragmenterad, vilket equity long/short-fonder kan utnyttja. Fjolåret var ett av de bästa åren för dessa förvaltare och det gynnsamma marknadsklimatet består sannolikt under 2025.
Vi föredrar en marknadsneutral exponering framför fonder med högre samvariation
med börsen – diversifieringen ökar och investeraren slipper betala höga avgifter för aktierisk.
Förvaltaren tar positioner i intressanta aktier (genom köp eller blankning) baserat på en systematisk modell som utgår från fundamentala, tekniska och sentimentsrelaterade faktorer. Faktorexponeringen viktas också dynamiskt utifrån rådande marknadsklimat.
Risker
Förvaltarrisk
Förslag
Global systematisk equity long/short-fond med målavkastning kortränta +5 procent.
Fotnot: Detta är ett utdrag från strategirapporten som distribuerades till våra kunder i mitten av februari. Privata investerare och entreprenörer med minst fem miljoner i placerbart kapital – bli kund och upptäck fördelarna med Carnegie Private Banking.
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna information skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar.