Innan årsskiftet erbjöd Carnegie alla private banking-kunder att investera i EQT:s nya fond EQT Nexus – en unik private equity-produkt riktad till privata investerare där minsta investeringsbeloppet inte är högre än 25 000 euro.
– Intresset har varit stort från kunderna. Flera hundra av våra kunder har investerat i EQT Nexus, säger Michael Matton, specialist på alternativa investeringar hos Carnegie Private Banking.
Vid årsskiftet hade EQT Nexus avkastat 8,6 procent räknat sedan fondens lansering vid halvårsskiftet i fjol. Omräknat i årstakt motsvarar det en avkastning på nästan 18 procent.
– Avkastningen hittills har varit bra, över ambitionen om att avkasta 12–15 procent per år. Men detta är inget instrument för kortsiktiga affärer, utan en investering på flera års sikt, säger Michael Matton.
Globalt har en tydlig trend varit att professionella placerare under lång tid ökat sin allokering till alternativa tillgångsslag, inte minst private equity. I Norden har institutionella placerare cirka 10 procent av kapitalet i private equity i genomsnitt. Amerikanska universitetsstiftelser ligger ännu högre – kring 30 procent. På grund av höga inträdesbarriärer har privata investerare halkat efter och har ofta en betydligt mindre allokering till private equity – om någon alls.
– Private equity bör utgöra en del av privata investerares allokering mot aktier. Hur stor del avgörs av riskvilja, placeringshorisont och likviditetsplanering, säger Michael Matton.
Intresserad av att investera i EQT Nexus? Läs mer om fonden här, kontakta din rådgivare eller bli kund.
Ta del av EQT Nexus faktablad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Instrumentet som presenteras på denna sida är komplext och kan därför ha egenskaper som kan vara svåra att förstå. Du bör endast investera i instrumentet om du har förståelse för hur det fungerar och tidigare erfarenheter av instrumenttypen och du bör också läsa prospektet till produkten innan du fattar investeringsbeslutet, för att förstå alla potentiella risker associerade med produkten.