Röko är en Sverigebaserad serieförvärvare som sedan grundandet 2019 genomfört 28 plattformsförvärv i flera olika branscher. Bolagets ambition är att vara den eviga ägaren av små och medelstora bolag.
Historiskt har Röko framförallt förvärvat små och medelstora bolag med huvudkontor i Norden och norra Europa. Rökos ledande befattningshavare har alla arbetat på bolaget sedan starten och bolagets organisation har mer än 100 års samlad erfarenhet av att arbeta med grundar- och entreprenörsledda bolag inom ett brett spektrum av branscher.
Priset i introduktionen är satt till 2 048 kronor per aktie. Erbjudandet består av 2,58 miljoner aktier motsvarande cirka 5,3 miljarder kronor och består endast av befintliga aktier.
Säljare av aktierna är bland andra Mellby Gård Intressenter AB, Sante Dahl Invest AB och Röko PoolCo AB.
Erbjudandet genomförs utan övertilldelningsoption.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare i Sverige och internationellt samt privata investerare i Sverige
• Teckningsperiod 5/3–7/3
• Pris 2 048 SEK
• Första handelsdag 11/3
• Implicit marknadsvärde är 30 miljarder SEK
• Transaktionsvärde 5,3 miljarder SEK
• Notering på Nasdaq Stockholm med ticker ROKO B
• Sole Global Coordinator: SEB
• Joint Bookrunner: Carnegie och Danske Bank
• Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler