För att ge våra kunder med diskretionär portföljförvaltning en bättre överblick över hur deras kapital är investerat har vi nyligen lanserat en innehavssida med ny struktur.
Numera syns alla kundens innehav inom den diskretionära portföljförvaltningen fördelade på de fyra grundläggande tillgångsslagen:
- Globala aktier
- Nordiska & svenska aktier
- Räntebärande investeringar
- Alternativa investeringar
Den nya uppställningen gör det enkelt att se hur stor andel av det förvaltade kapitalet som är allokerat till respektive tillgångsslag. Bredvid redovisas dessutom kundens önskade målvikt, vilken kan ställas i relation till den aktuella portföljvikten.
Nya innehavsstrukturen i PB Online
- Längst upp till vänster (se röd ellips) väljer du hur dina innehav ska grupperas. Den nya fördelningen heter Portföljförvaltning och är numera standardinställning.
- Dina innehav listas fördelade på respektive tillgångsslag (se röda rektanglar).
- Till höger ser du aktuell vikt i respektive tillgångsslag samt din valda vikt (se understrykningar) .
Nya innehavsstrukturen i Carnegie-appen
- Högst upp väljer du hur dina innehav ska grupperas (se röd ellips). Den nya fördelningen heter Portföljförvaltning och är numera standardinställning.
- Dina innehav listas fördelade på respektive tillgångsslag (se röd rektangel).
- Nedanför ser du aktuell vikt i respektive tillgångsslag samt din valda vikt (se understrykningar).
Observera att denna förändring enbart gäller kunder med avtal om diskretionär portföljförvaltning.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra digitala kanaler. Har du synpunkter på PB Online eller Carnegie-appen tar vi tacksamt emot dem på: feedbackapp@carnegie.se