Private equity är en tillgångsklass historiskt varit i det närmaste stängd för privata investerare. Tillgångsklassen har, under de senaste decennierna, avkastat bättre än aktiemarknaden globalt, men de höga inträdesbarriärerna har gjort att bara de allra mest förmögna privatpersonerna kunnat investera. Men nu håller det på att förändras.
Redan i fjol kunde Carnegie, som en av ett fåtal exklusiva distributörer, erbjuda private banking-kunderna att investera i den nystartade private equity-fonden EQT Nexus – en ”evig” fond som investerar i ett flertal av EQT:s underliggande fonder.
I samarbete med UBS kan Carnegie nu erbjuda en ny, högintressant investeringsmöjlighet inom private equity: UBS Secondary Fund. Fonden förvaltas av ett erfaret globalt private equity-team på UBS.
Fonden som lanserades 2022 fokuserar på investeringar på sekundärmarknaden inom private equity. På sekundärmarknaden kan investerare som vill dra sig ur en private equity-investering i förtid försöka sälja sin andel. Därtill kan förvaltare söka nytt kapital till existerande innehav.
För investerarna ger sekundärmarknaden flera fördelar:
- Det är en illikvid marknad och därför köparens marknad. Affärer görs regelmässigt med rabatt.
- Eftersom fonderna ofta varit igång i några år och redan börjat investera är transparensen bättre – investeraren vet vilka bolag som ingår i fonden och hur de utvecklats.
- Större delen av kapitalet är i arbete – det är sällan särskilt mycket kapital som vilar i väntan på investeringar.
UBS Secondary Funds målsättning är att avkasta 12 procent per år, netto efter alla avgifter. Minsta investering är 25 000 euro. Fonden kan köpas månadsvis och säljas kvartalsvis (med vissa restriktioner).
– Båda fonderna förtjänar en plats i en långsiktig portfölj givet en investeringshorisont på minst fem år. Medan EQT Nexus ger bred exponering mot en av de skickligaste private equity-förvaltarnas fonder har UBS Secondary Fund ett erfaret förvaltningsteam som kan dra nytta av de unika möjligheterna på sekundärmarknaden, säger Michael Matton, specialist på alternativa investeringar hos Carnegie.
Är du kund och vill veta mer om private equity-investeringar? Ta del av seminariet i PB Online eller kontakta din rådgivare. Är du intresserad men ännu inte kund? Anmäl ditt intresse här.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Instrumentet som presenteras på denna sida är komplext och kan därför ha egenskaper som kan vara svåra att förstå. Du bör endast investera i instrumentet om du har förståelse för hur det fungerar och tidigare erfarenheter av instrumenttypen och du bör också läsa prospektet till produkten innan du fattar investeringsbeslutet, för att förstå alla potentiella risker associerade med produkten.