Ett antal aktuella placeringsstrategier presenteras av Carnegie Private Bankings investeringsstrateger i vårens utgåva av rapporten Allokering och portföljstrategi.
Om du inte är kund och vill ta del av vår senaste strategirapport samt få ett unikt portföljförslag med konkreta affärsförslag och rekommenderade aktier att äga i portföljen anpassat till dig, ansök om att bli kund här.
Fallen angels är high yield-obligationer från emittenter som nyligen nedgraderats från investment grade. Historiskt sett har fallen angels levererat bättre avkastning än den bredare high yield-marknaden.
Investment grade-marknaden för företagsobligationer är betydligt större och mer likvid än high yield-marknaden. Många investerare får bara placera i investment grade, vilket innebär att de tvingas sälja när obligationer nedgraderas till high yield.
Ofta rasar fallen angels-obligationer därför först i pris och återhämtar sig sedan efter några månader. Att köpa i den initiala överreaktionsfasen kan ofta ge god avkastning.
Risker
Sämre konjunktur i USA.
Förslag
Företagsobligations-ETF med global exponering, som är valutasäkrad till SEK och har stort hållbarhetsfokus.
Fotnot: Detta är ett utdrag från strategirapporten som distribuerades till våra kunder i mitten av februari. Privata investerare och entreprenörer med minst fem miljoner i placerbart kapital – bli kund och upptäck fördelarna med Carnegie Private Banking.
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna information skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar.