När EQT Nexus första år summerades vid halvårsskiftet hade fonden avkastat 13,8 procent, vilket är linje med fondens målsättning om en årlig avkastning på 12–15 procent per år. Under första halvåret 2024 var avkastningen 4,6 procent.
Fonden lanserades vid halvårsskiftet i fjol av svenska private equity-bolaget EQT och riktar sig till privata investerare. Minsta investeringsbeloppet är 25 000 euro. EQT Nexus investerar i flera av EQT:s private equity-fonder samt några utvalda direktinvesteringar.
Innan årsskiftet kunde Carnegie erbjuda alla private banking-kunder att investera i EQT Nexus. Sedan dess har flera hundra private banking-kunder investerat i fonden.
– Vi gläds åt det stora intresset för EQT Nexus och den goda utvecklingen. Privata investerare har länge varit strukturellt underviktade i detta högavkastande tillgångsslag. Private equity bör utgöra en del av privata investerares allokering mot aktier. Hur stor del avgörs av riskvilja, placeringshorisont och likviditetsplanering, säger Michael Matton, specialist på alternativa investeringar hos Carnegie Private Banking.
Vid halvårsskiftet var EQT Nexus till 72 procent exponerad mot flera EQT-fonder, till 19 procent mot direktinvesteringar och hade 9 procent i likvida medel. Portföljen har successivt breddats från sju fonder vid lanseringen till tio i juni. Samtidigt har antalet direktinvesteringar ökat från två till sex.
Bland direktinvesteringarna finns exempelvis Madison Energy, ett amerikanskt bolag som äger och driver storskalig solenergilagring i 22 delstater, svenska Anticimex inom skadedjursbekämpning och HDFC Credila – en indisk specialist på studielån för högre utbildning.
EQT Nexus är fortsatt i en uppbyggnadsfas där Europa alltjämt har en något högre vikt än det långsiktiga målet, medan Asien väger något lägre. Hälsovård är den största sektorn följt av industri och tech. Vid halvårsskiftet uppgick det förvaltade kapitalet till cirka 7 miljarder kronor.
Intresserad av att investera i EQT Nexus? Läs mer om fonden här, kontakta din rådgivare eller bli kund.
Ta del av EQT Nexus faktablad
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Instrumentet som presenteras på denna sida är komplext och kan därför ha egenskaper som kan vara svåra att förstå. Du bör endast investera i instrumentet om du har förståelse för hur det fungerar och tidigare erfarenheter av instrumenttypen och du bör också läsa prospektet till produkten innan du fattar investeringsbeslutet, för att förstå alla potentiella risker associerade med produkten.