Kontakta din rådgivare för mer information eller på gruppnummer: 08 5886 8515
Engcon är världsledande inom tillverkning av tiltrotatorer, med en global marknadsandel på uppskattningsvis 45% under 2021. Produktens erbjudande inkluderar tiltrotatorer, snabbfästen, hydrauliska och mekaniska verktyg samt kontroll och säkerhetssystem. Marknaden för tiltrotatorer är inställd för en transformerande tillväxt med 19 procent sammansatt årlig tillväxt med en motsvarande tillväxt på 28 procent för marknader utanför Norden, under tidsperioden 2021 till 2026.
En tiltrotator ger utrymme för:
- ~25% mer effektivitet och kan ersätta upp till 2.2 konstruktions maskiner
- ~6000 liter sparad diesel förbrukning per år vilket motsvarar ~ 113 000 KG koldioxidutsläpp (C02) över en grävmaskins förbrukningstid.
Priset i introduktionen är satt till SEK 46 per aktie. Totala erbjudandet är 39.6 miljoner aktier, vilket motsvarar 1.8 miljarder SEK och består endast utav befintliga B aktier.
Säljande aktieägare är Stig och Mona Engström samt minoritetsägare.
Övertilldelningsoption om 5.9 miljoner aktier, som motsvarar SEK 273m eller 15% av antalet aktier i baserbjudandet.
Nordstjernan, Svolder AB, Formica Capital, Handelsanken Fonder, AP2, ODIN funds och Strand kapitalförvaltning är cornerstone-investerare och åtar sig att teckna aktier upp till 1.4 miljarder SEK (67% av erbjudandet)
Offentligt erbjudande för institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till privata investerare i Sverige.
- Teckningsperiod 08/06-15/6
- Pris 46 SEK
- Första handelsdag 17/6
- Implicit marknadsvärde – ~ 7 miljarder SEK
- Notering på Nasdaq Stockholm med ticker ENGCON SS
- Joint bookrunners: Carnegie, Nordea. Sole Global Coordinator: Nordea
- Boken kan stänga I förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler