Apotea är Sveriges största nätapotek. Sedan 2012 har bolaget arbetat utifrån ett kundlöfte om att leverera apoteksprodukter snabbt, billigt och fraktfritt via e-handel.
Apoteksmarknaden är stor och har en icke-cyklisk tillväxt som stöds av flera långsiktiga strukturella trender. Apoteksprodukter är dessutom väl lämpade för försäljning via e-handel, men penetrationen är fortsatt låg jämfört med andra kategorier av konsumentvaror.
Priset i introduktionen är satt till 58 kronor per aktie. Baserbjudandet består av 28 miljoner aktier, vilket motsvarar 1,6 miljarder kronor och består endast av befintliga aktier.
Säljare av aktierna är bland andra Laulima, Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, Neudi Kapital AB och Creades AB.
Övertilldelningsoption om 4,2 miljoner aktier motsvarar cirka 245 miljoner kronor eller 15 procent av baserbjudandet.
Totala erbjudandet är upp till 32,4 miljoner aktier motsvarande 1,9 miljarder kronor.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare och privata investerare i Sverige och internationellt.
• Teckningsperiod: 27/11–4/12
• Pris: 58 kronor
• Första handelsdag: 6/12
• Implicit marknadsvärde: 6 miljarder kronor
• Transaktionsvärde: 1,6 miljarder kronor
• Notering på Nasdaq Stockholm med ticker APOTEA
• Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners: Carnegie och SEB.
• Joint Bookrunner: ABG
• Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler